assessor de relacionamento
Especialista em cuidar de investimentos
Entende o atual momento e faz um diagnóstico e mapeamento dos objetivos do cliente.
Realiza a curadoria financeira e sugere investimentos adequados ao seu perfil e seu momento de vida. Acompanhamento próximo, frequente e contínuo.
Credibilidade e conhecimento
Todos os assessores de Relacionamento da Kona passam por um rigoroso e cuidadoso processo de qualificação, que inclui as certificações da ANCORD (AAI), do Programa de Qualificação Profissional da B3-PQO e treinamento contínuo na Universidade XP,
além do Centro de Treinamento Kona.
Proximidade e independência
Nosso compromisso é com o cliente. E o nosso horizonte é de longo prazo. Garantimos a transparência e eficiência da nossa assessoria
e proximidade com nossos clientes.
processo de investimento
OUVIR E COMPREENDER
Cada cliente tem suas demandas e particularidades, dedicar tempo para ouvi-las e compreende-las é o passo inicial para conhecer o perfil do investidor.
Compreensão da tolerância a risco, horizonte de investimento e as expectativas de cada cliente serão a base para toda a discussão posterior.
IMPLEMENTAR
Analisar as melhores opções e estratégias de investimento juntamente com a situação econômica e política do país e os undamentos de Macroeconomia e implementá-las em conjunto com o investidor.
REVISÃO CONSTANTE
O perfil de cada cliente é dinâmico e acompanha seu ciclo de vida, eu momento nos negócios e sua alocação deve refletir tais mudanças. Proativamente revisitar o perfil e a alocação de cada cliente é a forma mais eficiente de garantir que ambos estejam sempre alinhados.
PROPOR SOLUÇÕES
Utilizamos o perfil do investidor e suas particularidades para criar um portfólio ótimo para cada indivíduo, tendo como base o universo de ativos e mercados que a XP tenha acesso, buscando as melhores opções de investimentos
em uma plataforma de arquitetura aberta.
alocação de patrimônio
